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2005年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券发行公报


  花样翻新数据日期:2005/09/13 信息到来源:

  发行人:中国中募化集儿子团弄公司

  主接销商:中信实业银行

  二洞洞五年菊月

  要紧提示

  1、中国中募化集儿子团弄公司公司(以下信称“发行人”或“中募化集儿子团弄”)发行第壹期短期融资券(以下信称“融资券”)已获中国人民银行把关。中信实业银行干为此次发行的主接销商。

  2、本期发行金额面值共计33 亿元人民币的融资券,限期为365 天。

  3、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国度法度、法规避免避免购置者摒除外面)。

  4、本期融资券在债债吊销日的次壹工干日,既然却以在全国银行间债券市场机构投资者之间流动畅通让。

  5、本公报但对发行中国中募化集儿子团弄公司2005 年短期融资券的拥关于事情向投资者做信皓说皓,不构本钱期融资券的投资建议。投资者欲了松本期融资券的详细情景,敬请阅读《中国中募化集儿子团弄公司2005 年短期融资券募集儿子说皓书》,该募集儿子说皓书已见报于中国债券信息网( www.chinabond.com.cn ) 和中外面钱币网(www.chinamoney.com.cn)。

  在本发行公报中,摒除匪文中另拥有所指,下列词语具拥有如次含义:

  发行人/本公司 指中国中募化集儿子团弄公司

  本期短期融资券 指2005年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券

  短期融资券 指企业依照法定以次在银行间债券市场发行的,商定在壹活限期内

  还本付息的拥有价证券

  本次发行 指本期短期融资券的发行

  募集儿子说皓书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据拥关于法度法规创造的《2005

  年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券募集儿子说皓书》

  发行公报 指本公司为本期短期融资券的发行而根据拥关于法度法规创造的《2005

  年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券发行公报》

  人民银行 指中国人民银行

  中结算公司 指中国债吊销结算拥有限责公司

  同性拆卸借中心 指全国银行间同性拆卸借中心

  主接销商/簿记办人 指中信实业银行

  接销团弄其他成员 指摒除主接销商外面其他接销团弄机构接销团弄指由主接销商为本次发行布匹局的,

  由主接销商和接销团弄其他成员结合的接销团弄

  接销协议 指发行人与主接销商为本次发行签名的《2005年中国中募化集儿子团弄公司短期

  融资券接销协议》

  接销团弄协议 指主接销商与接销团弄其他成员为本次发行签名的《2005年中国中募化集儿子团弄

  公司短期融资券接销团弄协议》

  余额包销 指接销团弄在接销团弄协议所规则的接销期完一齐后,将不特价而沽出产的本期短期融

  资券整顿个己行购入的接销方法的接销方法

  簿记建档 指由簿记办人在全程监督下记载投资者认购金额己愿的以次

  簿记办人 指定簿记建档以次及担负还愿簿记建档操干者,本期短期融资券发行

  时间由主接销商中信实业银行担负

  实名记帐式债券 指采取中结算公司的中债券簿记体系以记帐方法吊销和托管的债券

  工干日 指北边京市的商银行的对公成家立业日(不带拥有法定或内阁指定的节假期或休

  息日)

  元 指人民币元

  第壹派断发行方案

  壹、本期短期融资券首要章

  1、融资券名称:2005 年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券(信称“中募化集儿子团弄短期融资券”)。

  2、发行人:中国中募化集儿子团弄公司。

  3、习惯:短期融资券。

  4、发行尽和:叁拾叁亿元(RMB3,300,000,000.00 元)。

  5、待偿余额限度局限:发行人待发还融资券余额不超越人民币叁拾叁亿元。

  6、融资券限期: 1 年期(365 天)(己2005 年9 月20 日宗到2006 年9 月20 日止) 。

  7、融资券担保:无担保。

  8、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人(国度法度、法规避免避免购置者摒除外面)。

  9、发行方法:采取簿记建档,以标价招标注方法发行。

  10、票面金额:人民币壹佰元(即100 元)。

  11、发行标价:经度过簿记建档以次决定。

  12、宗息日:2005 年9 月20 日。

  13、届期日:2006 年9 月20 日(如遇法定节假期,则顺延到下壹工干日)。

  14、届期兑付金额:按面值兑付。

  15、接销方法:组建接销团弄,主接销商余额包销。

  16、簿记建档时间:2005 年9 月16 日,9 点到11 点。

  17、完款日:2005 年9 月20 日上半天11:00 前。

  18、债吊销日: 2005 年9 月20 日。

  19、买进卖流动畅通: 2005 年9 月21 日宗即却在全国银行间债券市场流动畅通让。

  20、融资券评级:经中诚信国际信誉评级拥有限责公司评定短期信誉级佩为A-1+级。

  21、托管方法:实名记帐式。

  22、托管机构:中国债吊销结算拥有限责公司。

  23、买进卖市场:全国银行间债券市场。

  24、兑付方法:届期壹次性还本付息,经度过中结算公司的中融资券概括事情体系终止。

  25、税政提示:根据国度税收法度规则,本期融资券所触及的所拥有税项由投资者己行担负。

  26、使用法度:本期发行融资券的所拥有法度章均使用中华人民共和国法度。

  27、顺手续费比值:本期短期融资券的接销顺手续费比值为0.15%,兑付顺手续费比值为0%。

  二、发行方法

  (壹)接销方法

  本期短期融资券的接销方法为主接销商余额包销。

  (二)簿记建档方法

  本期短期融资券贴即兴发行,发行标价根据簿记建档结实终极决定。

  1.本次发行采取簿记建档、集儿子合配特价而沽的方法。申购时间为2005年9 月16 日9:00-11:00。投资者欲参加以本次发行申购配特价而沽,请详细阅读《2005 年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券申购说皓》(以下信称“《申购说皓》”)。

  2.本次簿记建档但接纳接销团弄成员的申购要条约,其他投资者须经度过接销团弄成员购置本期短期融资券。

  3.本期短期融资券发行标价的申购区间下限为97.16 元/佰元面值,下限为97.14 元/佰元面值。堵写申购标价时按由高到低的以次堵写,申购标价的最小变募化单位为0.01 元。

  4.摒除主接销商外面的其它单个接销团弄成员最父亲申购额度为20 亿元。每个接销团弄成员在每个申购标价单位上的申购数下限为人民币1000万元(含1000 万元),且必须是人民币1000 万元的整顿数倍。

  5.每壹接销团弄成员在申购时间内却以且但却以向簿记办人提出产1份申购要条约。

  (叁)发行时间装置排

  1.2005 年9 月13 日经度过中外面钱币网、中国债券信息网颁布匹:《2005年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券募集儿子说皓书》、《2005 年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券发行公报》及《2005 年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券申购说皓》。

  2.2005 年9 月16 日)簿记建档,时间为9:00-11:00,接受接销团弄成员的《申购要条约》,簿记办人统计拥有效申购量。

  3.2005 年9 月16 日14:00,簿记办人向接销团弄成员传真《2005年中国中募化集儿子团弄公司短期融资券配特价而沽确认及完款畅通牒书》。

  4.2005 年9 月20 日上半天11:00 点前接销团弄成员将本期短期融资券认购款划到主接销商指定的以下完款账户:

  户名:中信实业银行尽行办部

  帐号:2160101

  开户银行:中信实业银行尽行办尽部

  顶付体系行号:302100011000

  汇款用途:2005 中募化集儿子团弄融资券接销款

  5.2005 年9 月20 日短期融资券债债吊销日。

  6.2005 年9 月20 日,发行人向中结算公司供本期短期融资券的《短期融资券发行款到帐确认书》。如接销商不能限期趾额完款,依照中国人民银行的拥关于规则和签名的“接销团弄协议”拥关于章处理。

  7.2005 年9 月21 日在中外面钱币网、中国债券信息网公报本期短期融资券的还愿发行规模、还愿发行标价及利比值、限期等发行述况。

  8.2005 年9 月21 日本期短期融资券末了尾在全国银行间债券市场流动畅通让。

  9.发行人在趾额收到本期短期融资券接销款后5 个工干日内,向主接销商指定的账户顶付顺手续费。主接销商根据接销团弄协议商定,向接销团弄成员顶付顺手续费。

  叁、分销

  1.分销方法:接销商在短期融资券分销期内将所接销的短期融资券终止分销,所分销的短期融资券按中国债吊销结算公司的拥关于规则操持托管。

  2.分销期:2005 年9 月19 日到2005 年9 月20 日接销团弄成员依照各己接销数对投资者终止分销。

  3.分销对象:全国银行间债券市场机构投资者。

  4.分销标价:接销商与分销对象协商决定分销标价。

  四、风险提示

  1.投本钱期短期融资券的相干风险,由投资者己行担负。

  2.壹旦本期短期融资券发行人没拥有拥有兑付容许没拥有拥有即时、趾额兑付,主接销商与接销团弄成员不担负兑付工干。

  第二片断发行人偿债才干和保障主意

  公司将依照本次短期融资券发行相干章的商定,实行届期还本付息的工干。详细偿债保障主意如次:

  1、公司将以经纪性即兴金流动干为首要的还款到来源。以下为不到来叁年

  发行人公司的即兴金流动预测及偿债才干剖析。

  金额单位:人民币佰万元

  项目\年度 2005 年 2006 年 2007 年

  经纪活触动即兴金流动量

  经纪即兴金流动入 220,225.85 223,515.71 227,958.75

  经纪即兴金流动出产 217,099.05 220,073.91 224,190.45

  经纪活触动即兴金净流动量 3,126.80 3,441.80 3,768.30

  由上却见,不到来叁年公司却以发皓的经纪性即兴金净流动入区别为31亿元、34 亿元和38 亿元,此雕刻片断即兴金流动根本却以满意短期融资券还本付息需寻求。

  2、经度过银行借款发还融资券本息

  如上文所述,本期短期融资券发行后,公司正日的经纪性即兴金净流动入及公司拥拥局部银行任命信却认为偿付短期融资券供保障。倘若突发不成抗力事情,影响到公司即时趾额偿付短期融资券本息,公司将触动用商银行对公司供的任命信额度,确保短期融资券持拥有人的利更加。截到2004 岁末儿子,国际外面商银行赋予公司的存贷款任命信尽和度为697.46亿元,就中已运用的额度为243.30 亿元,尚余任命信额度为454.16 亿元,此雕刻片断备用银行额度也却认为本期发行的短期融资券供趾够的还本付息的保障。同时,尚不运用额度中拥有120 亿元为天天提款额度,完整顿却以满意本期短期融资券届期还本付息需寻求。(按8.11 元/1 美元的人民币兑美元汇比值套算)

  二、其他偿债保障主意

  公司将经度过发挥动本身优势,诱惹我国经济快快展开的有益机,添加以顶出产,把持运营本钱,提高办效力,确保公司的却持续展开。对本次融资券的本息兑付供牢靠保障。拟采取的详细主意如次:

  1、公司将增强大对本次融资券募集儿子资产运用的监控,提高资产运用效力,确保经纪活触动即兴金流动对本次融资券还本付息才干的顶顶。

  2、公司当前财政情景良好,即兴金流动量摆荡,各项即兴金流动入趾以满意本次融资券本息兑付的要寻求。

  综上所述,公司创制了详细却行的偿债方案,采取了多项拥有效的偿债保障主意,为本次短期融资券本息的即时趾额偿付供了趾够保障,却以最父亲限度局限地维养庇荫期融资券持拥有人的利更加。

  第叁片断发行人和主接销商

  壹、发行人:

  单位名称:中国中募化集儿子团弄公司

  校址:北边京市骈兴门外面父亲街A2 号中募化父亲厦

  法定代理人:刘道德树

  联绕人:罗剑、梁冰凌

  联绕电话:010-88079938、010-88079840

  传真:010-88079803

  二、接销团弄成员

  (壹)主接销商:中信实业银行

  地址:北边京市朝日门北边父亲街8 号富华父亲厦C 座

  法定代理人:老小宪

  联绕人:张乃方、张帆

  联绕电话:010-65541189

  传真:010-65541892

  (二)接销团弄其他成员:

  中国工商银行

  联绕人:刘义伟

  联绕电话:010-66108319

  中国农业银行

  联绕人:胡挺

  联绕电话:010-68298633

  中国银行

  联绕人:赵青伟

  联绕电话:010-66591659

  中国确立银行

  联绕人:季亚倩

  联绕电话:010-67597775

  提交畅通银行

  联绕人:冯坚硬

  联绕电话:021-58408930

  中国民生银行

  联绕人:王庆玉

  联绕电话:010-58560738

  招商银行

  联绕人:戴志英

  联绕电话:0755-83195524

  中信证券股份拥有限公司

  联绕人:汤峻

  联绕电话:010-84864818

  中国中募化集儿子团弄公司 中信实业银行

  2005年9月12日 2005年9月12日

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